Организация продаж в Битрикс24, если у вас регулярные отгрузки

Наладили работу менеджеров вообще без сделок, и сделали удобный контроль дебиторки

Дано

Менеджеры работают каждый с сотней клиентов. По клиенту в работе несколько заказов одновременно.

Запрос

Сделать инструмент, где менеджер сможет контролировать всю работу по клиентам и работать с дебиторкой в режиме одного окна. Без лишней бюрократии и кликов.

Результат

Все сделано, менеджеры довольны, заказчик — в восторге.

Провели опрос

Поняли, что работать со сделками будет неудобно. Слишком много лишний действий, а у менеджеров — плотный день. К тому же, Битрикс24 не умеет писать звонки и переписки в разные сделки по содержанию звонка. И менеджеру будет неудобно искать записи.

Нарисовали

Сделали эскиз интерфейса, который заменяет сделки. Простой, легкий, наглядный, быстрый в освоении и ежедневной работе.

Провели демо

Заказчик обрадовался и принял на вооружение.

Перенос данных

Чтобы менеджеры начали использовать, нужно было вытащить их клиентские базы из престарелой 1С. Мы импортировали их в Битрикс практически без потерь в данных.

Приступили к работе

Отдельное удовольствие клиент испытал, поскольку не пришлось покупать втридорого Профессиональный тариф. Мы сделали все необходимое на Стандартный + Подписка. Экономия: 100 тыс. руб. в год.

В процессе работы мы реализовали еще несколько ценных опций сверх начального ТЗ

Сделали простой план-факт отчет. Наладили уровни доступов. Встроили интерфейс прямо в Битрикс24. Сделали удобное отображение напоминалок.