Дата публикации: июль 2023

К нам обратилась компания ИстАгроДон (Eastagro.ru), которая занимается производством муки из топинамбура в Липецкой области

– Автоматизировать процесс создания и согласования договоров
– Создать инструмент для принятия заявок на отгрузку от заказчиков

Договора

Создали субпроцесс “Договора” в Битрикс 24. Когда менеджеры отдела продаж находят нового клиента то создают по нему новый договор. Договор может быть нескольких типов. Под каждый тип отдельная воронка и отдельные статусы согласования.

Печать договора происходит в один клик из карточки. Если что-то из обязательных полей не заполнено, система не распечатает договор и вышлет инструкции что нужно заполнить. На договор ставятся факсимиле подписи и печати.

Затем договор проходит несколько этапов согласования: юрист, бухгалтер, директор. На каждом этапе ставится виза что договор согласован.

Можно отклонить договор, написать правки и он отправится на предыдущий этап на доработку.

В конце договор подписывается через ЭДО и попадает в базу согласованных и подписанных договоров.

В рамках одного договора может быть несколько отгрузок. Клиент сам выбирает когда ему нужно отгрузить товар.

Мы создали форму, с помощью которой клиенты выбирают когда и какой товар ему нужно отгрузить

Клиент заполняет форму, в битриксе создается новая заявка на отгрузку. Битрикс сам находит к какому договору относится данный клиент и закрепляет договор в заявке.

Далее заявка движется по статусам отгрузки и отправки. На каждом этапе задача на ответственного сотрудника.

Появилась база договоров и процесс их согласования. У клиентов появился инструмент чтобы оставлять заявки на отгрузку товара по своему договору.